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上個月有報導稱，融創中國(1918)提議重組高達157億元的國內債務。據國內媒體報導，融創近日發布了國內債務重組計劃，並組織召開債券持有人會議。對於已經延期的債務，最新計劃將延期時間降至3年對於目前未延期的債務，之前計劃延期4.5年，最新計劃將延期時間降至4年。
針對債務重組進行投票
據指，債券持有人會議將於12月9日對延期計劃進行投票。融創向債權人提供了兩種國內債務重組計劃，包括3.75年，最新計劃將延期時間降至3年；對於目前未延期的債務，最新計劃將延期時間降至4年。
同時，所有債權人應提前支付3%的本金，並於2023年支付兩筆本金。但是，該計劃只有在投票並獲得50%以上的同意後才能通過。然而，為了吸引全權人的同意，融創還在最新計劃中增加了一些信用增強措施，包括重慶文化旅遊城、紹興黃酒鎮、廣州文化旅遊城、無錫文化旅遊城、濟南文化旅遊城、成都文化旅遊城、重慶江北嘴等多項公司債券支付保障措施A-ONE，溫州翡翠海岸城的收益權。
停止債務重組 同人不同命
至於曾名列「示範房企」徐輝(0884)雖然表示已停止境外債務，但卻「同人不同命」，昨日獲投行美銀升級「中性」。
美國銀行表示，由於光大銀行早些時候與10家房地產企業簽署了戰略合作協議，提供了2600億元的意向融資，徐也被納入其中，回歸「白名單」其中，光大是第一家將徐匯重新納入信貸的銀行。雖然銀行不保證融資，但需要關注項目，但美國銀行認為這是監管機構或將徐匯納入「拯救名單」銀行可能會增加其貸款給徐輝的風險。
光大銀行授信
徐匯流動性仍受壓
銀行認為，市場對徐輝獲得政策支持的預期有所下降。因此，光大銀行的信貸對徐輝來說是一個積極的驚喜。預計2022年至2024財年，徐輝合同銷售額將分別下降47%、20%和10%，核心利潤期間分別下降48%、16%和14%。在之前對徐輝合資企業的調查中，銀行發現徐輝14%的交易對手來自金融機構，暴露了一些隱性債務風險。 2022年上半年，徐輝將向合資企業預付100多億元現金，視為隱性債務「紅旗」信號，在銀行現金壓力測試中，徐輝的流動性將在2023年繼續受到壓力，無需購買新地皮和融資。
